Etkin Finans Yönetimi - Sigorta Yönetim Sistemi- Sürüm 2.0
1.Giriş
Etfiny-SYS Sigorta Acentelerine yönelik bir finans programıdır. Program birden fazla sigorta şirketiyle çalışan, tali acenteleri veya şubeleri olan sigorta aracı kurumlara yönelik geliştirilmiştir, geliştirilmektedir. Programın kendisini internet üzerinden güncelleme yeteneği mevcuttur. Kullanıcılar programla ilgili isteklerini online olarak şirketimize bildirebilmektedirler. Program hızlı veri girişi yapılacak şekilde tasarlanmıştır. Bütün formlarda gerekli sahalar çoktan seçmeli doldurulabilir, kayıt ekranları çağırdığınız yere göre bir kısmı dolu gelir (Örn:Bir müşteri kartı içindeyken makbuz kaydı açarsanız makbuz bilgilerinin bir kısmı dolu olarak gelir). Programın temel özellikleri;
Çok kullanıcılıdır
Windows 98, 2000, XP işletim sistemleriyle tam uyumludur.
Bütün ekranlardan yazıcı çıktısı alınabilir.
Tüm liste dökümleri Excel formatında kaydedilebilir.
Tüm raporlar yazıcı veya faksa gönderilebilir. Dosya olarak saklanabilir.
Başka bir muhasebe programı ile uyumlu kullanılabilir.
Kullanıcılara kısıtlama getirilebilir.
Her türlü (ADO uyumlu) veritabanı ile çalışır.
2.Poliçe Girişi
Poliçe girişi esnasında müşteri tanımlanabilir. Taksitlendirme otomatik olarak yapılır. Müşteri taksit sayısı, şirket taksit sayısından farklı olabilir (Şirket beş taksit yaparken, siz yedi taksit yapabilirsiniz). Taksit tarihleri, tutarları değiştirilebilir. Taksit tutarları otomatik olarak yuvarlanabilir. Taksitlendirildiğinde %25 peşin alarak (eğer işaretlenmişse vergiler ve harçlar %25 sonradan eklenebilir) cumartesi,Pazar günleri atlanarak 30 günlük periyotlarla otomatik taksitlendirir. Daha sonra tek tuşla hepsi bir güne atanabilir.
3.Poliçe Raporları
Aylık poliçe raporları branş alttopları halinde görüntülenebilir. Bir şubenin veya bir tali acentenin üretimini, en çok hangi branşlardan üretim yapıldığını. Peşinat toplamlarını görebilirsiniz.
Poliçeleri şirket, acente, tali, tanzim tarihi, müşteri, sigortalı adı,açıklama vb. hemen hemen tüm kriterlerine göre raporlayabilir, toplamlarını görebilir ve Excel veya başka ortamlara dosya olarak kaydebilirsiniz. Baskıdan önce çıkmasını istenilen sahaların genişliklerini ayarlanıp A4 kağıda yatay veya dikey olarak bastırılabilir.
Program içinde 6 farklı poliçe raporu bulunmaktadır. Bunlardan sadece "Genel Rapor"u kullanarak.
Tali acentesinin T1-T2 tarihleri arasında yaptığı poliçeler
Şirketinin T1-T2 tarihleri arasında yaptığı B branşında yaptığı üretim.
Müşterinin Y para birimindeki poliçeleri
Sigorta şirketine ait son N günü kalmış poliçeler.
Örnekler çoğaltılabilir. Her türlü kritere göre alt toplam alınabilir ve sonsuz para birimi ile çalışılabilir. Raporlarda listelenen poliçe üzerine sağ tuşla seçim yapılırsa;
Poliçeye hemen ödeme girişi yapabilir. Poliçe detaylarını görebilir. Müşteri ekranına gidebilir. Bu poliçe ile ilişkilenmiş başka poliçelere ulaşabilirsiniz.
4.Poliçe Detay
Poliçe detay ekranında sadece bir poliçe için cari Genel Merkez (Sigorta şirketi), Tali/personel ve Müşteri carilerini görebililir.
Bu ekrandan poliçeyi iptal edebilir veya iade poliçesi girebilir.
Bir önceki veya bir sonraki poliçeye kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
5.Müşteri Bilgileri Ekranı
Müşteri bilgileri ekranından müşterinin cari hesabına, poliçelerine,adres ve kredi kart bilgilerine erişilebilir.
Müşterilerinizin adreslerini etiket üzerine veya zarfa bastırılabilir.
Müşterinize poliçe ve ödemeleri ilgili ekstre gönderebilirsiniz.
Müşteri ödemelerinizi bu ekrandan da yapabilirsiniz.
6.Yaşlandırma, İcmal, Peşin-Vade Listeleri
7.Kasa Defteri
Çek,senet ve makbuzlarınızı kasa defterine işleyebilir. Her şirketin hesabını ayrı tutabilir. Makbuz bastırabilirsiniz.
8.Kasa Raporu
Aylık veya haftalık olarak işlem tiplerine göre kasa raporu alabilirsiniz. Belirli bir işlem tipini döktürebilirsiniz (Örn: Banka hesabınızın işlemleri)
9.Personel/Tali SYS içinde personel, tali, iş ortağı olarak üç ayrı tipte çalışan ekleyebilirsiniz. Poliçeyi yapan personel veya tali'ye farklı oranlarda komisyon verebilirsiniz. Otomatik hesaplatılan komisyonu kullanmak istemediğiniz poliçeye komisyonu elle girebilirsiniz.
Peşinatı alınmamış poliçe için tali veya personelin cari kartına alacak işlenmez. İsterseniz tali veya personelin poliçelerden hak ettiği komisyonları tek tek görebilirsiniz.
TekBill
